【福匯市場觀點】蘋果助力標普再創歷史新高，天然氣大漲8%至5個月高位

美國數據及外匯市場：

當前投資者重點關注美聯儲的利率決定和CPI數據。

評論稱，美聯儲預計將維持5.25-5.50%的利率不變，其政策聲明可能會在5月份的基礎上進行微調。市場的關注點將集中在經濟預測和點陣圖上。

鑑於第一季度的高通脹報告和上周強勁的非農就業數據，美聯儲可能會上調2024年的聯邦基金利率中值預期。

「新美聯儲通訊社」之稱的著名記者Nick Timiraos稱，最新的「點陣圖」將成市場新博弈點，大多數經濟學家和美聯儲觀察家預計今年晚些時候僅降息一到兩次。

鮑威爾主席曾表示，美聯儲可以在會議當天晚些時候更新其預測，因此CPI數據可能會被納入美聯儲的決策過程中。

 

美國發布CPI數據和FOMC利率決議聲明前夕，周二美債收益率幾乎全天處於下跌狀態，美債價格全線走高。

10年期德債收益率跌4.8個基點，兩年期德債收益率跌6.6個基點，30年期德債收益率跌2.0個基點

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美元指數USDOLLAR反彈至4周高位，重新回到上漲趨勢線上方

美元兌日圓漲0.05%，歐元兌美元跌0.20%，英鎊兌美元漲0.08%，澳元兌美元跌0.03%，紐元兌美元漲0.20%，美元兌加元跌0.02%。

 

世界銀行將2024年全球GDP增長預期從2.4%上調至2.6%﹔把美國GDP增長預期從1.6%上調至2.5%。

 

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金漲約0.29%，至$2317。世界黃金協會首席執行官David Tait表示，中國只是在等待和觀察。如果金價回落至每盎司2200美元的水平，該國將再次恢復對黃金的購買。

世界黃金協會(WGC)表示，全球金礦業將很難再持續增產。2008年之後全球黃金經歷了大約10年快速增產期，到2018年產能基本已經見頂，2020年的全球黃金產能下滑了1%﹔

展望後市，黃金礦產儲備的勘探尋找將越來越難，而且即便找到金礦，采礦許可、融資和生產運營也將變得越來越難。

 

周二油價整體延續漲勢。USOIL盤中最高漲近0.8%，一度升破$78，UKOIL最高漲0.89%，一度重返$82。

美國能源信息署（EIA）上調了今年油需增長預測。EIA將2024年全球原油需求增速預期上調18萬桶/日至110萬桶/日（此前為92萬桶/日）。將2025年全球原油需求增速預期上調8萬桶/日至150萬桶/日（此前為142萬桶/日）。

OPEC月報：將2024年全球石油需求增長預測維持在220萬桶/日不變，並表示有能力在不擾亂全球石油市場的情況下，恢復或增加石油供應。

 

炎熱的6月帶動天然氣價格上漲至五個月新高，美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲超7.67%，從2月的低位($1.5附近)，已走出約100%漲幅

 

 

美國及全球股市：

道指收跌0.31%，但標普和納指100再創歷史收盤新高，標普500指數收漲0.27%，納斯達克100指數漲幅0.71%

BTIG的首席市場技術分析師Jonathan Krinsky：目前89%的紐約證券交易所成交量集中在下跌的股票上，這表明風險正在被重新評估。市場廣度已經出現了背離現象。

如果這些領頭羊公司的股票表現不佳，那麼整個指數可能會面臨壓力。儘管這些科技巨頭繼續引領市場，但其強勁表現可能難以為繼。

美國經濟學家Harry Dent：美股顯示出見頂跡象，這個泡沫已經形成了14年，比歷史上大多數泡沫的形成時間要長得多，通常泡沫在破裂前會持續5到6年。泡沫之後不會衰退，隨之而來的是蕭條。

 

DA Davison和美銀等上調蘋果（福匯交易代碼APPL.US）目標價至230美元，蘋果股價收漲7.26%，創2022年11月份以來最大單日漲幅，市值一日猛增約2150億美元。

漲破200美元關口，創歷史收盤新高，市值超越英偉達至3.18萬億美元。分析師預計蘋果的AI產品會刺激消費者升級iphone。分析指出，投資者似乎選擇在英偉達獲利離場，並將資金重新配置到蘋果公司。

截至周二收盤，蘋果已較今年4月19日的收盤低位點累漲近25.6%，進入技術性牛市

摩根士丹利的分析師表示：蘋果的人工智能功能將推動消費者升級他們的iPhone，從而加速設備更換周期。

美國銀行的分析師稱：這些功能將帶來人工智能智能iPhone的升級周期。美銀維持對蘋果的買入評級，原因是該公司承諾了多年的升級周期、毛利率上升的潛力和服務增長。

 

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲1.12%，至近兩周高位至歷史新高，臉書Meta（福匯交易代碼FB.US）收漲0.97%至兩個月新高，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲0.09%至四周最高

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）表現最差，收跌1.80%至四周多新低。摩根大通等投行認為，特斯拉數年內不太可能推出無人駕駛出租車，且這項業務真的帶來實質性營收可能還要好多年。摩根大通對特斯拉股票的評級相當於賣出，目標價115美元。

 

散戶抱團股熱情不減。游戲驛站（福匯交易代碼GME.US）漲超22.8%， AMC院線（福匯交易代碼AMC.US）漲10.83%。

 

受累於法國政局不穩，歐洲股市齊跌。法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌超1.3%，三天跌超3.1%﹔德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.68%，近三個交易日累計下跌1.52%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.98%，西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收跌1.60%。

LVMH集團（福匯交易代碼MC.FR）收跌1.30%，阿斯利康（福匯交易代碼AZN.UK）收跌1.78%，

 

【今日重要數據】

☆20:30，美國公布5月CPI數據，市場預計季調後核心CPI月率將錄得0.30%，前值為0.30%

 

☆22:30，美國公布至6月7日當周EIA原油庫存、庫欣原油庫存、戰略石油儲備庫存

 

☆次日2:00，美聯儲公布利率決議和經濟預期摘要。市場預計美聯儲將按兵不動，分析師預計鮑威爾在隨後的新聞發布會上的聲音將會相對鴿派

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