美國數據及外匯市場:
周三美國公布的一系列經濟數據再添經濟放緩跡象,加劇潛在衰退擔憂。
美國貿易逆差不斷擴大,7月商品和服務貿易逆差環比增長7.9%,分析稱,貿易可能再次拖累第三季度GDP的增長減少0.35%。
美國7月JOLTS職位空缺數為767.3萬人,大幅不及預期的810萬,創2021年初以來的最低水平,裁員人數升至176萬,為2023年3月以來的最高水平,再添勞動力市場降溫跡象。
美聯儲公布的經濟狀況褐皮書對經濟的整體評估不夠樂觀,經濟活動持平或下降的地區從七月的5個增至9個,且大多地區消費支出放緩。
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美國數據及外匯市場:
美國8月ISM製造業指數從八個月低點升至47.2,略高於7月的46.8,但連續第五個月處於收縮區間。
Markit製造業PMI數據顯示,美國8月Markit製造業PMI終值47.9,低於預期和前值的48。
兩項製造業PMI數據引發了市場對美國經濟增長放緩的擔憂。
分析稱,數據傳遞了三大信號:
一是就業指數較7月明顯回暖,表明本周五的非農就業報告將強於預期。
二是製造商的支付價格指數重拾升勢,表明商品通脹降溫可能已經結束,甚至已看到本周期CPI低點。
三是新訂單/庫存比率跌至衰退期水平,表明製造業問題...
美國數據及外匯市場:
美聯儲公布7月FOMC貨幣政策會議紀要,「絕大多數」官員認為9月份降息可能是適宜的。
幾乎所有與會者認為,降息前,需要得到更多信息增強對通脹下降的信心。大多數與會者認為就業目標面臨的風險有所增加
多人稱,太遲或太少降息可能過度削弱經濟,幾乎所有與會者預計未來幾個月通脹繼續下行。
降息預期升溫,芝商所美聯儲觀察工具顯示,9月降息50個基點的可能性從周二的29%上升至36%。
美國至3月的過去一年就業人口初步下修81.8萬,為十五年來最大規模下修,此前經濟學家預計會下修50萬...
美國數據及外匯市場:
美國8月密歇根大學消費者信心指數初值為五個月來首次上升,通脹預期意外持穩。
但7月新屋開工和營建許可等樓市指標持續受到高利率壓力。美國7月新屋開工數降至新冠疫情爆發後、2020年5月以來的最低水平
上周數據增強市場對美國經濟軟著陸的信心,對9月美聯儲大幅降息50個基點的押注顯著回落至25%。
美聯儲芝加哥聯儲主席古爾斯比稱:失業率存在持續上升的風險。美聯儲需要在就業市場進一步疲軟之前降息,否則可能會行動太晚而危及經濟
舊金山聯儲主席戴利稱:最近的經濟數據讓她「更有信心...
美國數據及外匯市場:
華爾街普遍預計,周三美國通脹報告將為本周的市場定下基調,美國7月核心CPI同比漲幅將降0.1個百分點至3.2%,創下2021年5月以來新低,但環比漲幅可能從0.1%反彈至0.2%。
紐約聯儲7月消費者調查顯示,消費者1年和5年期通脹預期穩定在3.0%和2.8%,但3年期通脹預期大幅下降至2.3%,創歷史新低。
美聯儲票委理事鮑曼周日表示,通脹仍有上行風險,最近失業率躍升至4.3%可能誇大了勞動力市場的降溫程度,暗示可能在9月的美聯儲會議上不支持降息。
美銀首席策略師Hartnett認為,美聯儲大幅降息才能...
美國數據及外匯市場:
期貨市場對今年美聯儲大幅降息的押注有所回調,9月降息50個基點的概率進一步降至65%。
2009年到2018年擔任紐約聯儲主席的前「美聯儲三把手」杜德利認為:
美聯儲拖延降息的時間越久,可能造成的經濟傷害就越大﹔一旦陷入衰退,美聯儲緊急立即降息的可能性很小,9月可能視數據而定降息25或50個基點
10年期美債拍賣需求疲軟加劇拋售,10年期美債收益率漲超9個基點,抹去上周五非農就業數據發布以來全部降幅。兩年期美債收益率漲2.83個基點。
同時市場對歐美債券的避險需求持續消退,美債...
美國數據及外匯市場:
摩根資管表示,其基本預測情景仍然是美國經濟軟著陸,美聯儲不會緊急降息,但9月有降息50基點的可能性。
高盛CEO表示美國股市近期的回調可能仍是「健康」的,預計美國經濟沒有衰退風險,美聯儲將避免採取緊急降息行動。預計美聯儲將在今年秋季降息一到兩次。
芝商所美聯儲觀察工具顯示,9月降息50個基點的可能性為70.5%,低於周一的85%。
尾盤時,兩年期美債收益率漲6.11個基點,周二最高升近12個基點並一度升破4%﹔美國10年期基準國債收益率漲9.97個基點
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美國數據及外匯市場:
美國7月非農新增就業遠遜預期和前值,失業率近三年最高,美國衰退擔憂令市場顯著加大今年降息押注至超過100個基點。
美國參議院民主黨成員伊麗莎白·沃倫表示,美聯儲主席鮑威爾不降息犯了一個「嚴重錯誤」,鮑威爾需要現在降息,而不是再等六周。
摩根大通預計美聯儲9月和11月將分別降息50個基點。花旗集團預計美聯儲9月和11月將分別降息50個基點,並在12月的會議上降息25個基點。高盛預計美聯儲今年將降息75個基點,降息三次,此前預計降息50個基點。
芝加哥聯儲主席古爾斯比警告不要對單...
美國數據及外匯市場:
美國勞動力市場持續降溫,多項指標暗示已回到疫情前水平。
美國7月挑戰者企業裁員人數同比增9%,招聘計劃降至2012年以來最低水平。
美國7月27日當周首次申請失業救濟人數24.9萬人,高於預期的23.6萬人和前值的23.5萬人,數據反彈至一年來最高
美國7月ISM製造業PMI為46.8,顯著低於市場預期的48.8和6月前值的48.5,萎縮幅度創八個月最大,顯示出自2009年以來,非新冠疫情期間最糟糕的數據。加劇了市場對美國經濟衰退的擔憂,
兩年期美債收益率跌10.73個基點,10年期美國國債收益率自2月...
美國數據及外匯市場:
美國7月ADP新增就業12.2萬人創2月份以來最低。美國二季度就業成本指數低於預期,工資同比增速創三年新低。
美聯儲決議和鮑威爾記者會均暗示9月可能降息,美聯儲聲明刪除了過去兩年對通脹風險「高度關注」的措辭。
鮑威爾表示:9月份FOMC貨幣政策會議上,降息可能是一個選項,如果通脹數據支持,FOMC最快將在9月份選擇降息。
芝商所美聯儲觀察工具顯示,交易員預計年底前美聯儲會降息三次,今年內共計降息70個基點,此前預計降息空間為64個基點。
美國財政部維持季度長債發行規模不變,...