【福匯市場觀點】黃金大跌1.7%，標普再創新高，EUR/USD站上1.08

美國數據及外匯市場：

美國紐約聯儲最新調查結果顯示，美國通脹預期連續兩個月下降，美國6月一年期通脹預期降至3.02%，前值3.17%

牛津經濟研究院首席美國經濟學家Nancy Vanden Houten在一份報告中表示：「美聯儲官員越來越關注勞動力市場的下行風險，6月的數據支持了我們對美聯儲在9月及此後每次會議上降息的預測。」

數據顯示，日本五月現金收入平均增長1.9％，且加班費提高，評論稱，隨著強有力的工資協議發揮作用，實際工資預計將在第三或第四季度回升，提振了日本央行今年晚些時候加息預期。USD/JPY當前在160-161之間波動

 

GBP/USD小幅走高並站穩1.28上方，創6月12日以來盤中最高。

EUR/USD在美股盤中小幅轉跌，仍站穩1.08上方接近四周高位。

 

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金在美股盤前溫和下跌，但美股早盤直線跳水，最深跌近1.7%至$2351

但許多分析師依然看好黃金走勢，市場等待本周通脹數據，有分析師表示，基於美聯儲9月降息預期，如果美國CPI數據再次低於預期，金價有望進一步上漲。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新公布數據顯示，投機者對黃金看漲情緒降溫。

7月2日當周，投機者所持COMEX黃金淨多頭頭寸減少6169手合約，至178541手合約。所持COMEX白銀淨多頭頭寸降至32472手合約，所持COMEX銅（福匯交易代碼Copper）淨多頭頭寸降至34885手合約創最近逾三個月新低。

 

油價全天震盪走低。

WTI原油USOIL跌幅接近1%至$82.23。布倫特原油UKOIL跌幅超過0.91%至$85.61

美國國家颶風中心報告稱，颶風Beryl被降級為熱帶風暴，風速降至每小時60英里，並且預計風力將進一步減弱，投資者不再那麼擔心颶風造成石油公司發生運營虧損，導致油價下滑。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，投機者對WTI看漲情緒創約九個月新高。7月2日當周，投機者所持所持NYMEX WTI原油淨多頭頭寸增加13265手合約，至249081手合約。

所持NYMEX汽油（福匯交易代碼GasolineF）淨多頭頭寸降至31229手合約，所持NYMEX取暖油（福匯交易代碼HeatingOilF）淨空頭頭寸降至376手合約創逾五周新低。

 

 

美國及全球股市：

標普500收盤再創歷史新高。刷新盤中新高時漲幅近0.29%，最終收漲0.1%至新高﹔納指100漲0.23%也至新高，道指收跌0.08%

 

華爾街多人唱空當前股市

而摩根士丹利策略師Wilson認為：「從現在到大選之間，發生10%的調整的可能性非常高。第三季度將會非常波動，從現在到年底，股價上漲的可能性非常低」。

高盛全球市場部門董事總經理Scott Rubner也表達了類似的觀點，如果企業收益令人失望，預計從8月開始美股將有兩周較為痛苦，因為被動投資者的大量資金流出以及公司收益的任何失望，都可能會迫使基金拋售股票。

2024年上半年，美股ETF和共同基金的股權流入量達到了創紀錄的第二高，達到2310億美元，但8月通常是股票流動量最差的月份。魯布納在寫給客戶的報告中表示，由於第三季度的資金已經部署，8月沒有預測的資金流入。

摩根大通交易部門的Andrew Tyler表示，他對近期經濟數據疲軟後的看漲持「稍微低一點的信心」。花旗集團Scott Chronert也對可能的回調發出了警告。

 

美股財報季本周開啟，這次華爾街對美股財報的預期相當高，FactSet預測，標普500指數二季度的盈利將同比增長近9%，有望創下2022年初以來的最大季度增幅。一旦科技巨頭的盈利無法超預期，股價可能會出現回調。

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特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲0.56%，實現九連漲，9日累計漲幅達38.5%﹔

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.65%至歷史新高，連漲5日，市值再次超越微軟奪得第一寶座

但微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌0.28%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌0.82%，「元宇宙」Meta（福匯交易代碼FB.US）跌1.96%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌0.36%，奈飛（福匯交易代碼NFLX.US）收跌0.71%。

 

瑞銀將英偉達目標價從120美元上調至150美元。

 

波音（福匯交易代碼BA.US）盤中漲3.6%後一度轉跌，最終收漲0.6%，公司將就違反737 Max致命墜機事件和解協議的欺詐指控認罪，但氧氣面罩失靈問題令美國航管局FAA要求檢查2600架波音737飛機。

埃克森美孚（福匯交易代碼XOM.US）稱煉油利潤率和天然氣價格下跌，衝擊盈利。

埃克森美孚的聲明暗示其二季度的淨收入約為83億美元，每股收益為1.95美元，均明顯不及調查共識。埃克森美孚股價下挫，雪佛龍（福匯交易代碼CVX.US）、西方石油（福匯交易代碼OXY.US）等也跟跌。

 

據華爾街多家投行分析師預測，由於全球高端晶圓代工緊張情況的持續，台積電將在下周公布的財報中上調全年銷售預期。

此前，摩根士丹利將台積電（福匯交易代碼TSM.US）目標價上調9.3%，理由是對AI半導體需求可持續性的預期以及晶圓價格上漲的趨勢。預計2025年晶圓價格將上漲5%，之前的假設為2%。

摩根士丹利對台積電維持超配評級，台積電美股一度漲4.8%且市值短暫升破1萬億美元。

 

中概股多數下跌。貝殼（福匯交易代碼BEKE.US）跌約4%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）跌約1.4%，理想（福匯交易代碼LI.US）跌超1.3%

百度（福匯交易代碼BIDU.US）和京東（福匯交易代碼JD.US）跌約1.1%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）跌超6%，公司證實汽車技術中心組織負責人離職。

 

法國議會第二輪選舉意外爆冷，沒有政黨獲絕對多數席位，引發了人們對政治不穩定加劇的擔憂，法國股指（福匯交易代碼FRA40）跌超0.6%，

 

【今日重要數據】

☆ 21:15，美聯儲理事巴爾受邀在美聯儲主辦的一場活動上發表講話

☆ 22:00，美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行委員會發表半年度貨幣政策證詞

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