【福匯市場觀點】歐元觸及1個月新低，「三巫日「美股指反彈，納指&標普最高漲約2%

經濟數據及外匯市場：

通脹進展停滯數月後，美國11月PCE通脹全線低於華爾街預期，再添通脹重新降溫跡象。「美聯儲最愛通脹指標」核心PCE環比增0.1%，創近半年最小增幅。

「新美聯儲通訊社」和彭博經濟學家都認為，11月整體PCE和核心PCE都表現溫和，PCE數據的可預測性較高，不太可能出現意外，因此不太可能改變美聯儲的政策路徑，而樂觀者如花旗認為美聯儲降息幅度或超過目前預期。

 

鮑威爾「鴿派盟友」、舊金山聯儲主席戴利罕見「鷹派」發言稱，明年降息次數可能少於兩次，她和紐約聯儲主席威廉姆斯都承認明年會繼續降息，但也都表示不急著降息。

所有發言的美聯儲官員都強調了數據的重要性，並承認前景存在不確定性。不過明年票委、大鴿派、芝加哥聯儲主席古爾斯比發言偏鴿派，認為通脹仍在降溫，一年半內利率需大幅下調。

 

通脹降溫疊加鴿派言論助推美股低開高走、美債收益率回落，美元下挫，金價反彈

交易員仍預計到明年底前降息幅度不會超過兩個25基點。另外，美國12月密歇根大學數據顯示，消費者信心連續第五個月上升，而1年期和5年期通脹預期有所緩解。

 

特朗普支持的短期支出法案未能通過，就連共和黨內也遇阻，美國陷入新的政治不確定性。

38名共和黨議員投票反對這項為政府提供三個月資金並暫停美國債務上限兩年的協議，該法案的通過原本可以避免政府關門，

這意味著若法案在美東時間周六凌晨前未通過，美國政府將部分關閉，數十萬聯邦員工將被迫休假。特朗普稱，如果政府要停擺，那就讓它現在開始。

稍晚時候，據消息人士透露，美國眾議院共和黨達成協議，實施「C計劃」以避免政府關門。

美國眾議院議長稱，有信心政府不會在最後期限後停擺。

與此同時，特朗普對歐盟發出新貿易威脅稱，如果歐盟不從美國購買更多石油和天然氣，他就有可能對歐盟征收新的關稅。

 

美國通脹降溫，美債收益率全線下行。

尾盤時，美國10年期基準國債收益率跌3.99個基點，報4.5222%，全天處於下跌狀態。兩年期美債收益率跌0.63個基點，報4.3102%，全天呈現出V型走勢

歐市尾盤，歐元區基準的德國10年期國債收益率跌2.1個基點，報2.285%，周累漲2.8個基點。兩年期德債收益率跌2.2個基點，周累跌4.4個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美元指數USDOLLAR告別兩年高位

美元走軟支撐非美貨幣普漲，其中日圓表現優異，USD/JPY從早前的157.92高點跌至155.96低點，但日圓全周跌1.8%。

日本11月CPI同比加速增至2.9%高於預期，加息預期再升溫。美銀稱，植田和男的鴿派評論預示日本央行或在明年3月而非1月加息，短期內日圓或貶值至160，以試探日本財務省底線。

歐元兌美元漲0.64%，報1.0429，周累跌0.57%﹔英鎊兌美元漲0.54%，報1.2570，周累跌0.39%

美元兌瑞郎跌0.62%，報0.8931，周累漲0.07%﹔澳元兌美元漲0.21%、周累跌1.60%，紐元兌美元漲0.39%、周累跌1.86%，美元兌加元跌0.18%、周累漲0.99%。

 

韓元（福匯交易代碼KRW）周五最終漲0.11%，周累跌0.67%，美聯儲降息次日創2009年3月以來新低

 

 

 

金屬&大宗商品市場：

美國通脹數據降溫令降息預期升溫，受美元和美債收益率齊跌支撐，金銀銅全線走高

現貨黃金尾盤漲1.11%，報2622美元/盎司，周累跌0.96%，美聯儲12月18日宣布降息的次日亞太盤初曾跌至2583.57美元。

現貨白銀尾盤漲1.61%，報29.51美元/盎司，周累跌3.38%，本周12月18日以來顯著地下行，19日一度跌至28.7482美元。

美國CFTC數據顯示，12月17日當周，金價看漲情緒創四周新低，白銀和銅看漲情緒創九個月新低。

華創證券研究所副所長、首席宏觀分析師張瑜表示，十年戰略級別看多黃金

長期黃金上漲的邏輯和美國利率、通脹情況甚至經濟好壞的關係並不大，主要原因是新舊秩序正在激烈的碰撞。以史為鑑，黃金價格在類似時刻均實現迅猛增長。

 

摩根大通指出，前黃金的實物需求較為穩定，為黃金價格提供了一定的底部支撐。

目前市場對2025年美聯儲降息的預期相對較低，如果通脹擔憂最終被證明是過度的，那麼這將為美聯儲提供更多的政策操作空間，這可能會推動金價上漲。

 

 

美元走弱支撐油需預期，加之特朗普威脅歐盟買美國油氣，原油盤中跌超1%後轉漲

WTI美原油USOIL元，漲幅超過0.11%，報69.4美元/桶，周累計下跌1.92%。

布倫特英原油UKOIL漲幅0.08%，報72.94美元/桶，周累跌2.08%。

美國CFTC數據顯示，12月17日當周，布倫特和WTI原油看漲情緒創21周新高

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲超4.57%，報3.74美元/百萬英熱單位，漲至近兩年高點，周累漲超14%：

 

倫敦工業金屬普漲，鋁&鎳收漲超1%，上周鋅跌4%、鋁跌3.2%、鋁跌2.7%：

鋁收漲28美元，周累跌超2.72%。鋅收漲4美元，周累跌超4.00%。鉛收漲8美元，周累跌超1.49%。鎳收漲243美元，周累跌3.19%。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

 

 

美國及全球股市：

美股「三巫日」，美國PCE通脹力撐美股反彈，道指跌近196點後最高漲近874點，標普跌近0.6%後最高漲近2%，納指跌超1%後最高漲近2%。

美股三大指數觸底回升。標普500指數收漲1.09%，周累跌1.99%。道指收漲1.18%，周累跌2.25%。納指100收漲0.85%，周累跌2.25%﹔羅素2000小盤股指數收漲0.94%，周跌4.45%。

亞德尼研究公司總裁Ed Yardeni稱，對美股樂觀，預計標普500明年達到7000點，後年8000點。美股七巨頭將繼續保持輝煌，市值可能佔標普500指數的30%。

 

 「科技七姐妹」漲跌不一。

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）周五收漲3.08%，周累漲0.34%，上周跌5.75%之後略微收復失地﹔

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）周累漲2.56%，刷新收盤歷史高位至254.49美元，收盤市值3.85萬億美元，延續此前四周先後漲2.16%、3.25%、2.32%、2.18%的趨勢﹔

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）周累漲0.84%，周一創收盤歷史新高、周二漲至201.42點創盤中歷史新高，此前三周先後漲2.54%、3.41%、8.77%﹔

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲0.73%，周累跌1.12%，此前三周先後漲5.46%、9.21%、0.19%﹔

 

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）則收跌0.1%，累跌2.39%，此前四周先後漲0.68%、1.15%、4.75%、0.83%﹔

 

Meta（福匯交易代碼META.US）跌1.73%，周累跌5.58%，上周回調0.55%，之前三周先後漲0.92%、2.71%、8.61%。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跌3.46%。周累跌3.48%，周二刷新盤中歷史高位至488.54美元，周三創收盤歷史最高，此前兩周先後漲12.77%和12.08%﹔

 

 

芯片股探底回升。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲3.48%。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲2.41%。

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲1.66%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲0.28%，台積電（福匯交易代碼TSM.US）收漲1.32%。

 

AI概念股普漲，扭轉盤初跌勢。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲8.54%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲3.21%

 

 

熱門中概股中，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲3.18%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲0.9%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲0.26%，

小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌0.55%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌0.71%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌0.75%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌2.41%，

 

 

華爾街大行普遍走高，高盛、富國銀行（福匯交易代碼WFC.US）、摩根士丹利至少漲超2%，

摩根大通（福匯交易代碼JPM.US）、巴克萊銀行（福匯交易代碼BARC.UK）、貝萊德、美國銀行（福匯交易代碼BAC.US）、花旗集團（福匯交易代碼C.US）也至少漲超1%，

而瑞銀跌0.1%，消息稱瑞銀集團考慮在法國裁員，從而應對該國不斷惡化的經濟前景，且瑞銀自身仍然處於推進與瑞士信貸集團合併的過程中。

 

巴菲特趁本周二至周四美股三日連跌之際，增持多家公司股份。包括：

890萬股、價值4.05億美元的西方石油（福匯交易代碼OXY.US），周五收漲3.9%。以及500萬股、價值1.13億美元Sirius XM（福匯交易代碼SIRI.US），收漲12.15%，

 

 

有報道稱大眾汽車（福匯交易代碼VIW.DE）將在未來數年裁員超1萬人，大眾汽車與工會達成協議，減少汽車產能，保留德國工廠，大眾汽車ADR收漲2.83%。

 

嘉年華郵輪（福匯交易代碼CCL.US）收漲6.43%，該公司針對2025年給出初步展望，預計收入將增長20%，讓投資者信心升溫。

 

美聯儲鷹派降息影響持續，歐洲股市下跌。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.43%，上周累計下跌2.55%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.26%，上周累跌2.60%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.27%，上周累跌1.82%

 

 

 

 

【今日重要數據】﹔

☆ 15:00，英國第三季度GDP年率終值、第三季度經常帳

 

☆ 21:30，加拿大10月GDP

 

☆ 23:00，美國12月諮商會消費者信心指數

 

 

【本周重要數據】﹔

☆周二，加拿大央行、澳洲聯儲分別公布12月貨幣政策會議紀要。

 

☆因聖誕節假日

周二，美國金融市場、港交所提前半天休市，歐洲金融市場休市一日﹔

周三，美國、香港、歐洲交易所休市﹔

周四，香港、歐洲交易所休市。

影響不同的福匯產品交易時間：https://www.fxstatus-chinese.com/trading-services/?id=1362

 

☆周三，日本央行行長植田和男發表講話。

周五，日本公布12月東京CPI同比、11月失業率。日本央行公布12月貨幣政策會議審議委員意見摘要。

12月19日周四上午，日本央行宣布以8-1的投票結果維持基準利率不變，市場將重點關注該行對未來加息路徑的相關表態。

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