【福匯市場觀點】黃金&道指創收盤價歷史新高，原油跌超2%

美國數據及外匯市場：

美國8月份消費者信心指數升至103.38，達到六個月新高，超出預期的100.7。

6月份的房價數據顯示，美國各大城市的房價漲幅超出預期。然而，7月份里士滿聯儲的綜合製造業指數下降至-19，較前一個月的-17有所惡化。

分析稱，消費者對經濟和通脹的看法更加樂觀，但同時對未來勞動力市場更為悲觀。數據帶動降息預期小幅升溫。

 

美債收益率走低，收益率曲線趨陡。美國財政部周二公布的690億美元兩年期國債標售結果顯示需求強勁

兩年期美債收益率日內降3.24個基點，報3.9034%，，全天呈現出沖高回落走勢。美國10年期基準國債收益率升1.51個基點，報3.8311%

摩根大通美國國債客戶調查顯示，截至8月26日當周，美債客戶淨多頭佔比創兩個月新低。活躍客戶方面，空頭佔比創7月22日以來的最高水平。

 

10年期德債收益率漲4.1個基點，報2.288%，全天絕大部分時間處於震盪上行走勢中。兩年期德債收益率漲0.6個基點。

受投資和消費下滑拖累，德國二季度經濟萎縮，打消了擺脫數年來經濟停滯的希望。儘管德國年初時開局穩健，但難以保持增長勢頭。最近的指標表明企業信心惡化，尤其是在關鍵的製造業。

ING經濟學家Carsten Brzeski表示，德國第二季度增長令人失望，且幾乎所有信心指標都在下滑，德國經濟目前回到了一年前：陷入停滯，經濟增長在歐元區墊底。

 

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美元指數走低，回吐周一漲幅，非美貨幣普漲。歐元兌美元漲0.20%，英鎊兌美元漲0.51%，美元兌瑞郎跌0.66%﹔日圓兌美元漲0.39%，報143.99

澳元兌美元漲0.31%，紐元兌美元漲0.66%，美元兌加元跌0.32%。

 

知名「美元微笑理論」提出者Stephen Jen大膽預測：美國降息或引發1萬億美元中國資金回流，促使人民幣（福匯交易代碼USD/CNH）升值10%。

Jen表示：自新冠疫情以來，出於對高利率資產的追逐，中國企業或已累計向海外投資超2萬億美元，但一旦美聯儲降息，中美利差縮窄，美元資產「魅力不再」，「保守估計」將有1萬億美元的資金回流中國。

 

 

金屬&大宗商品市場：

美聯儲九月降息預期，和對中東衝突擔憂的避險情緒，現貨黃金尾盤漲0.27%，收盤於$2524.82，創收盤價歷史新高

華爾街銀行分析師指出：黃金價格目前已反映出美國將於9月開始降息周期，因此短期內金價可能難以達到更高水平，除非美國經濟數據疲軟支持降息50個基點，而不是預期的25個基點。未來幾個月金價將出現盤整，但進一步回調至2400美元的風險有限。

Exinity Group首席市場分析師Han Tan表示：如果美聯儲能夠按照市場目前的預期，在聖誕節前降息100個基點，那麼到年底金價甚至可能突破2700美元。

WTI原油USOIL跌幅超過2.44%至$75.74。布倫特原油UKOIL跌幅約2.31%至$79.78

油價連漲三日後，高盛和摩根士丹利發布悲觀報告表示，油市將面臨供應過剩，未來12個月油價可能下跌。

高盛將2025年布倫特原油平均價格預測從每桶82美元下調至77美元，摩根士丹利預測為75-78美元之間波動。

城堡分析師Currie（原高盛大宗交易員）也表示：「套利交易」過後，原油價格存在上行風險。

 

美國白宮國家安全委員會發言人約翰·柯比當地時間26日稱，在開羅舉行的停火談判取得進展，對此，哈馬斯高官反駁美方，指責美國政府「兜售幻想」。

據央視新聞，美軍高官稱中東地區「爆發更廣泛戰爭的短期風險已有所緩解，不過伊朗仍構成重大威脅。伊朗國防部副部長表示，伊朗對以色列的回應是不可預測的。

 

倫敦工業基本金屬多數上漲。鉛收漲7美元。鋁收漲8美元。鋅漲超1.06%。鎳漲超2.25%，創逾一個月新高。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市：

美股三大指數均上漲，並收於日高附近：標普500收漲0.16%。道指收漲0.02%。納指100收漲0.33%。羅素2000收跌0.67%。

美銀客戶三周以來首次從美股市場撤資。此次資金流出波及了11個行業群組中的7個，最明顯的是科技股，這是科技股三周以來的首次資金流出。

高盛Q2美國基金持倉報告：減持科技、消費，增持金融、工業。對沖基金方面，金融類股票自2010年以來首次提升為超配。共同基金方面，金融和工業成為最超配的板塊。與此同時，美股「七巨頭」在對沖基金長期投資組合中的權重自2022年初以來首次下降。

 

「科技七姐妹」跌多漲少。特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌1.88%領跌，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌1.36%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌0.89%，Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.39%，

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.08%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.37%。

 

而英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲1.46%

投資者聚焦周三美股盤後英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）財報，英偉達已成為科技股和AI領域的關鍵風向標，以衡量AI行業的健康狀況。

摩根士丹利表示，對於英偉達來說，緩解市場對Blackwell延遲的擔憂比提高收入預期更為重要。

自今年以來，英偉達的股價已累計上漲約160%，自2022年10月的熊市低點以來，漲幅達到了驚人的1000%。

英偉達在標普500指數中的市值權重接近7%，其對整個市場的影響力不容小覷。

期權市場的價格暗示，在財報公布後的第二天，英偉達的股價可能會有近10%的波動。

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芯片股和AI概念股漲跌不一

AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲0.34%，台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲0.88%，而英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌0.3%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌1.06%，

Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌2.08%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌0.03%，CrowdStrike（福匯交易代碼CRWD.US）收漲1.49%。

 

可口可樂（福匯交易代碼KO.US）收漲0.93%，報71.50美元，連續第三個交易日創收盤歷史新高，2024年迄今累計上漲超23%。

 

熱門中概股中：

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌4.09%，麥格理、花旗、摩根士丹利等多家機構多家機構下調其評級，但高盛堅定看好，理由是拼多多此前市盈率已經反映投資者對國內競爭加劇和Temu地緣政治的擔憂，而且Temu增長勢頭持續。

京東（福匯交易代JD.US）盤初一度漲逾4.1%，最終收漲2.25%，公司宣布：未來36個月內將實施不超過50億美元的股票回購計劃。

小鵬汽車（福匯交易代XPEV.US）收漲6.52%，小鵬圖靈芯片8月23日流片成功。CEO宣布增持後兩日累計大漲14%

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歐洲多國股指普遍上漲，德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.35%，法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.32%，英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.21%，西班牙（福匯交易代碼ESP35）股指收漲0.55%。

 

 

【今日重要數據】

☆13:15，美聯儲理事沃勒在2024年全球金融科技節上，就「支付」問題發表講話﹔

 

☆22:30，美國至8月23日當周EIA原油庫存、庫欣原油庫存、戰略石油儲備庫存﹔

 

☆次日6:00，2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就經濟前景發表講話。

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