市場分析

美國數據及外匯市場： 當前投資者重點關注美聯儲的利率決定和CPI數據。 評論稱，美聯儲預計將維持5.25-5.50%的利率不變，其政策聲明可能會在5月份的基礎上進行微調。市場的關注點將集中在經濟預測和點陣圖上。 鑑於第一季度的高通脹報告和上周強勁的非農就業數據，美聯儲可能會上調2024年的聯邦基金利率中值預期。 「新美聯儲通訊社」之稱的著名記者Nick Timiraos稱，最新的「點陣圖」將成市場新博弈點，大多數經濟學家和美聯儲觀察家預計今年晚些時候僅降息一到兩次。 鮑威爾主席曾表示，美聯儲可以在會議當天...

市場頭條 亞洲股市下跌 交易員減少了降息賭注 鑑於美國勞動力市場仍然緊張，交易員大幅減少了對美聯儲今年降息的押注，亞洲股市下跌，而法國的提前大選引發了更廣泛的政治擔憂，並對歐元造成壓力。 黃金保持穩定 在遭遇 3.5 年來最大拋售後 金價在前一交易日因美國就業數據強於預期而大幅拋售後保持穩定，投資者等待本周美聯儲政策會議的進一步方向。 歐元創一個月新低，美元堅挺 受到政治不確定性的打擊 在法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍宣布提前舉行立法選舉後，受政治不確定性的打擊，歐元大幅下跌，而美元在本...

美國數據及外匯市場： 歐洲議會選舉極右翼政黨支持率抬升顯著，法國總統馬克龍解散國會並提前大選，進一步加劇了市場對政策穩定性和經濟前景的不確定性擔憂。 周一歐洲股債匯三殺，歐元兌美元跌0.40%，跌至一個月來最低 歐洲央行行長拉加德：歐洲央行維持利率不變的時間可能會超過一次會議。 歐洲央行管委卡茲米爾：不應急於再次降息，應在夏季保持觀望﹔九月將是關鍵月份，屆時將發布大量新數據。   本周市場聚焦於周三美國即將發布的通脹數據和美聯儲利率決策，當前市場普遍預計，美聯儲將在此次會議上維...

美國數據及外匯市場： 周五美國非農就業報告顯示，就業和薪資增長均強於預期：5月美國非農就業新增人數27.2萬，較共識預期多增9.2萬，平均時薪同比增長4.1%，未如預期企穩4月的3.9%，環比超預期加快增長0.4%，而失業率意外未企穩4月，兩年多來首次升至4.0%。 評論稱，這是一份對貨幣寬鬆不友好的報告，它體現的勞動力市場強勁可能導致通脹上行壓力頑固不化、強化美聯儲對降息的謹慎態度 報告公布後，交易者預計11月降息概率降至約80%，且預計的今年內合計降息幅度由報告前的47個基點降至約37個基點。 美國國債價...

市場頭條 亞洲股市上漲 隨著降息賭注的加快 亞洲股市上漲，因對美聯儲可能在9月降息的預期上升，而歐元在歐洲央行政策會議之前走強，普遍預計歐洲央行將降息。 五家公司領先 英偉達的驚人增長越來越推動華爾街創紀錄的增長 推動美國股市創下歷史新高的反彈越來越多地取決於炙手可熱的芯片製造商英偉達和其他幾只巨頭股票，這再次引發了人們對市場表現與一系列公司挂鉤的擔憂。標普500指數今年約60%的回報由五家公司推動：英偉達、微軟、Meta、Alphabet和亞馬遜。 油價上漲 歐佩克+供應決定限制漲幅 油價連續第...

美國數據及外匯市場： 周四公布的上周美國首次申請失業救濟人數超預期進一步攀升至四周來高位，體現勞動市場繼續降溫，再傳今年內美聯儲有余地降息的利好。 數據公布後，對利率敏感的兩年期美債收益率轉而下行，曾逼近三周前4月美國CPI降溫公布後所創的一個多月來低位。   6月6日周四，歐洲央行公布6月利率決議，如預期一致降息25個基點，為2019年以來首次，是繼加拿大之後，G7成員國中第二個降息的央行 歐元區存款便利利率3.75%，前值4%，為2019年9月以來首次下調﹔歐元區主要再融資利率4.25%，前值4.5%﹔歐元...

市場頭條 亞洲股市上漲 投資者等待就業報告 亞洲股市普遍上漲，而美元保持穩定，因為疲軟的美國勞動力市場堅定了美聯儲9月降息的押注，投資者等待本周晚些時候的關鍵就業報告。 油價接近4個月低點 市場消化歐佩克+增加供應的決定 亞洲油價徘徊在四個月低點附近，因為市場消化了歐佩克+今年晚些時候增加供應的決定，以及美國原油和精煉產品庫存的增加。 美元穩定 美國關鍵經濟數據公布前 在美國關鍵經濟數據和在加拿大舉行的貨幣政策會議之前，美元趨於穩定。交易員們打賭，這將引發世界上一些最大經濟體的降息...

美國數據及外匯市場： 美國ADP研究機構公布報告顯示，美國5月就業人數增加15.2萬人，為三個月來最低水平，大幅低於預期的17.5萬人，4月數據從19.2萬人下修至18.8萬人。 隨著就業機會增加，年度工資漲幅連續三個月保持在5%左右，為2021年以來最低水平。跳槽員工的薪資漲幅連續第二個月下滑，至7.8%。 數據顯示勞動力市場進一步降溫，有望提振美聯儲對降息的信心。數據公布後，美國國債收益率走高，三大股指小幅下挫。市場對9月美聯儲降息的押注升溫至70%   ADP數據公布後，互換合約定價顯示，投資者仍預計美聯儲...

市場頭條 亞洲股市下跌 隨著印度大選結果的出爐 亞洲股市下跌，因為全球投資者等待印度的官方選舉結果，並考慮到隨著印度製造業活動的進一步減弱，美國經濟的「例外主義」開始消退。 油價延續跌勢 因擔心 2024 年晚些時候供應增加 亞洲貿易中的油價下跌了1%，延續了前一交易日四個月低點的跌幅，因為投資者擔心在美國需求減弱的跡象下，今年晚些時候供應會增加。 隨著美聯儲降息堅定 美元跌至數月低點 美元兌歐元和英鎊匯率跌至3月份以來的最低水平，因為美國經濟疲軟的跡象推動了美聯儲早些時候降息的理由。美...

美國數據及外匯市場： 繼周一的製造業數據後，周二公布的數據又傳有利降息的債市利好。 美國4月JOLTS職位空缺數805.9萬人，遠低於預期，創2021年2月以來的最低水平（三年多新低），呈現勞動力市場降溫的跡象。 一些經濟學家和觀察人士認為，周二的數據顯示，目前工資不太可能引發進一步的推升通脹力量。  就業市場的數據令市場對美聯儲今年降息的預期繼續升溫。數據公布後，互換合約定價顯示投資者加碼押注今年11月降息 美國國債價格進一步上漲，收益率降幅擴大，基準十年期美債收益率一度較日高降近10個基點，...