【福匯市場觀點】黃金續創歷史新高$2790，原油反彈2%，比亞迪港股年內最高漲90%

美國數據及外匯市場：

美國第三季度實際GDP年化季率初值錄得2.8%，低於市場預期的3%。核心PCE物價指數年化季率初值錄得2.2%，高於預期的2.1%，但低於前值的2.8%。

美國10月ADP就業人數錄得23.3萬人，為2024年3月以來最大增幅，大超市場預期的11.4萬人。企業招聘速度創一年多以來新高。

美國樓市領先指標成屋簽約銷售9月環比上升7.4%，創四年來最大升幅，美國抵押貸款利率升至7月底以來最高水平。

同時，美國財政部季度再融資指引維持不變。

 

德意志銀行在周二的報告中指出，根據政策規則模型顯示，現在計劃暫停還為時過早，

美聯儲可以在下周會議上輕鬆降息，12月份再降息25個基點也可以。

不過，進入2025年跳過或暫停降息的理由會增強，美聯儲將更加接近中性利率水平，下周之後的政策決策將部分依賴於數據。

美聯儲可能需要兩個要素來跳過（Skip）一次會議，即暫停降息：通脹證明更具粘性，及勞動力市場下行風險緩解。

如果核心PCE高於目標且就業市場指標穩健，美聯儲可能考慮在後續將召開的會議上跳過降息。

 

尾盤時，美國10年期基準國債收益率漲2.01個基點，報4.2742%，兩年期美債收益率漲7.19個基點，報4.1682%，也逼近三個月高位。

尾盤時，10年期德債收益率漲5.1個基點，報2.388%。兩年期德債收益率漲11.8個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

歐元區三季度GDP同比初值0.9%增速超預期，法國經濟增長提速，西班牙經濟持穩。歐元兌美元漲0.35%、報1.0857

德國第三季度季調後GDP季率好於預期，意外避免衰退，引發交易員削減歐洲央行12月降息50個基點的預期，可能性從45%左右下調至22%。

歐洲央行管委兼德國央行行長Joachim Nagel表示，歐元區服務通脹仍然偏高。歐洲央行仍然應當對通脹風險保持警惕，而不要匆忙地調整政策利率。

 

英國秋季預算顯示，將增稅400億英鎊﹔將私募股權的收益稅提高至32%﹔

將資本利得稅的低端稅率從10%提高至18%，將高端稅率上調至24%﹔明年不會提高燃油稅。

英鎊兌美元跌0.38%，報1.2965，英國財政大臣Reeves開始發布秋季預算報告之初，刷新日低至1.2937，隨後反抽，後刷新日高至1.3043。

美元兌瑞郎跌0.09%﹔商品貨幣對中，澳元兌美元漲0.19%，紐元兌美元漲0.05%，美元兌加元跌0.09%。瑞典克朗兌美元跌0.33%

 

 

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金續創歷史新高，日內觸及$2790美元，但未能站上此處，最終收漲0.43%，報2787.69美元/盎司。

世界黃金協會：2024年三季度全球黃金需求總量為1313噸，同比增長5%。

現貨白銀失守34美元關口，收跌1.97%，報33.75美元/盎司。

 

高盛新近報告還上調了黃金預期價，預測金價將「比之前的預期更高」。

現在高盛預計，到明年、即2025年初，金價將漲至2900美元/盎司，較之前預期價2700美元上調7.4%，預計到明年12月還會達到3000美元。

報告稱，從結構角度看，央行的需求更高（到2025年12月帶來漲幅9%），加之美聯儲降息後黃金ETF的持有量逐步增加、（帶來漲幅7%），抵消了高盛假設持倉逐漸正常化（帶來降幅6%）的拖累。

 

因數據顯示上周美國原油和汽油庫存意外下降，且有報道稱歐佩克+可能推遲石油增產計劃，原油有所反彈。

WTI原油漲幅超過2.08%，報68.6美元/桶。布倫特原油UKOIL漲超2.19%，報72.6美元/桶

消息稱，歐佩克+可能會將原定於12月的增產計劃推遲一個月或更長時間。上周美國EIA原油庫存下降51.5萬桶，而市場預期增加87.1萬桶。

中東緊張局勢緩解，據央視新聞報道，消息稱以政府已就結束以黎衝突並擬定停火協議達成共識。以黎停火協議草案曝光，若簽署，以軍將在一周內從黎南部撤離。

 

倫敦工業金屬漲跌不一：鋁收跌43美元，跌幅將近1.62%，鋅收跌36美元，跌超1.15%，鎳收跌57美元

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

美國及全球股市：

美股三大指數齊跌。標普500收跌0.33%，道指收跌0.22%，納指100收跌0.79%。羅素2000收跌0.23%。

 

花旗集團策略師認為，若特朗普勝選且共和黨大獲全勝，可能是賣出美股的信號。

儘管特朗普降低公司稅的主張通常被認為對股市有利，但花旗策略師Scott Chronert指出，

當前市場對特朗普勝選的「近乎狂熱情緒」已推動標普500指數連續上漲六個月，暗示著市場回調的時機已到。

因此，他們建議在大選後任何上漲行情中減倉，因為特朗普和共和黨全勝的情境下存在基本面不確定性。

 

「科技七姐妹」多數下跌。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收跌1.53%，全面升級Mac產品線，發布搭載M4芯片的MacBook Pro，具有Apple Intelligence功能。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌1.36%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲1%，

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌0.76%，比亞迪（福匯交易代碼BYD.HK）登頂電車之王，季度營收首次超越特斯拉。

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲2.82%，Q3云收入勁增35%，總營收意外提速。

 

Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.25%且盤後一度跌超3%，周三盤後發布財報顯示，儘管該公司三季度營收及四季度營收指引高於分析師預期，

但由於元宇宙業務仍然虧損嚴重，且活躍用戶數量不及預期，股價周三盤後下跌3%。

不過，Meta首席執行官扎克伯格表示，AI對廣告業務促進不少，公司將加大在AI方面的投入力度，預計2025年資本支出將顯著增加

 

 

「AI領頭羊」微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.13%，三季度盈利歷史新高

三季度微軟云總收入同比超預期增長22%，AI貢獻Azure增長12個百分點、高於二季度﹔三季度不計匯率影響Azure云收入增長34%，

較二季度略為放緩仍高於預期，但預計四季度Azure營收進一步放緩至31%-32%﹔

三季度資本支出加速增長，同比增近79%，預計四季度還將環比增加。

股價盤後（福匯交易代碼MSFT.EXT）先漲超2%後一度跌超4%。

 

芯片股全線下跌。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌10.62%，公司上調AI芯片年銷售預期，但Q4指引欠佳。

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌4.76%。台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.25%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌3.79%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌2.62%。

 

AI概念股多數下跌。超微電腦收跌32.68%，創下2018年以來最大跌幅，超微電腦表示，審計機構安永在審查過程中辭職，

CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌1.12%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌2.76%，而Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲0.51%，

 

中概股普遍回落。熱門中概股中，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲1.83%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌2.16%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌4.46%，

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌3.5%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌2.7%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌1.13%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌1.46%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲1.32%。

 

比亞迪（福匯交易代碼BYD.HK）季度營收首次超越特斯拉，高調登頂全球電車之王。

比亞迪三季度實現營業收入2011.25億元，同比增長24.04%，同時為史上首次超過特斯拉（三季度營收為251.8億美元）

比亞迪美股股價自2月份的低點已經反彈超過70%，今年以來的漲幅超過40%。

港股股價（福匯交易代碼BYD.HK）年內最多從167港幣漲至319港幣

根據S&P Global Inc.的數據，比亞迪港股做空比例從今年早些時候的7.7%下降到了上周五的0.9%，接近自2022年7月以來的最低水平。

同時，期權市場上對股價下跌的對沖成本也有所下降。

摩根士丹利Tim Hsiao等分析師在一份報告中寫道，預計投資者將逐漸將注意力轉移到比亞迪的高端品牌和海外銷售上，

以觀察它們是否能恢復並推動第四季度的銷量和利潤增長。

 

其他重點個股中：

大眾汽車ADR收漲2.63%，第三季度營業利潤同比下降42%。福匯提供大眾德股產品，交易代碼：VOW.DE

Reddit（福匯交易代碼RDDT.US）收漲41.97%，周二發布的財報顯示該公司今年三季度實現盈利，為其成立近20年來首次，四季度營收和EBITDA指引超預期。

麥當勞（福匯交易代碼MCD.US）收跌1.18%。大腸桿菌感染事故「受害者們」現在就此食品安全事故在美國一家聯邦法庭提出集體訴訟。

網紅券商Robinhood（福匯交易代碼HOOD.US）收漲0.64%但盤後一度跌超16.8%，三季度業績全面遜於預期。

 

受科技股普跌拖累，歐股低開低走，多國股指收跌超1%。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌1.13%，法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌1.10%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.73%，英國預算報告發布後一度短暫地轉漲。

 

【今日重要數據】﹔

☆今日，日本央行將公布利率決議和前景展望報告，市場預計其將「按兵不動」﹔

 

☆14點30分，日本央行行長植田和男將召開新聞發布會﹔

 

☆15點45分，法國10月CPI月率初值﹔

 

☆18點，歐元區10月CPI數據及9月失業率﹔

 

☆20點30分，加拿大8月GDP月率﹔

 

☆20點30分，美國9月核心PCE物價指數年率、9月個人支出月率。市場預計9月核心PCE年率將放緩至2.6%，月率則回升至0.3%﹔

 

☆20點30分，美國至10月26日當周初請失業金人數以及第三季度勞工成本指數季率﹔

 

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