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【福匯市場觀點】外匯市場迎來大考，五國央行本周公布利率決議
文章分類: 市場分析
標簽: 美聯儲利率決議 英國央行利率決議 澳聯儲利率決議 銅期貨交易 日本央行取消負利率 銅價上漲 納斯達克指數連跌兩周 標普指數連跌兩周 道瓊斯指數連跌三周 全球製造業復蘇周期 大宗金屬需求有望步入新的上行周期 高盛預期銅價上漲 高盛預期鋁價上漲 日本央行利率決議 美聯儲通脹目標 美聯儲失業率目標 聯邦基金利率目標 美聯儲量化緊縮 黃金看漲情緒 IEA2024年石油供需預測 瑞銀下調特斯拉目標價 法國股指歷史新高 西班牙股指歷史新高 歐元區2月CPI年率 歐元區2月CPI月率
發佈時間: 2024-3-18
美國數據及外匯市場：
上周五，因美國2月PPI數據超預期，美元指數USDOLLAR震盪上漲，美債收益率上漲，基準10年期美債收益率錄得6連陽
本周四，美聯儲將公布利率決議，分析師普遍認為，美聯儲將連續第6次按兵不動，將基準利率維持在5.25-5.5%
摩根士丹利預期：今年GDP增長的中值預測可能會被上調，但通脹、失業率和聯邦基金利率目標的中值預測可能會保持不變。美聯儲將在5月宣布QT（量化緊縮）減慢的消息，並在6月開始減慢。QT將在2025年2月左右結束，但可能會持續更長時間。
芝商所FedWatch工具顯示，期貨市場的交易員預計，FOMC在6月開始降息的可能性為59.7%，仍然預計今年美聯儲將降息三次，較1月的降息6次減半。
本周二， 日本央行將公布利率決議
市場預期：日本央行最有可能採取的計劃是把政策利率提高0.1個百分點以上，以引導短期利率升至0%-0.1%區間。日本最大工會Rengo宣布贏得30年來最大幅度加薪，增強了日本央行「取消負利率」的預期。
本周二，澳洲聯儲公布利率決議和會議紀要
市場普遍預計，澳洲聯儲將繼續「按兵不動」，將利率維持在4.35%這一歷史高位。
高盛首席經濟學家：通脹的基本情況現在大大低於澳洲聯儲的預測，澳洲聯儲有望在8月份開始下調官方現金利率，最終在2025年中期將政策利率降至3.25%。
本周四，英國央行將公布利率決議和會議紀要
市場普遍預計，英國央行將繼續「按兵不動」，連續第五次將利率維持在5.25%的高位，等待通脹進一步放緩的信號。
英國央行行長貝利近期的言論傾向於謹慎樂觀，稱通脹預期似乎已得到控制，對工資-物價螺旋上升的擔憂正在緩解，但降息並不存在緊迫性
GBP/USD再度跌回去年12月以來的波動的區間
金屬&大宗商品市場：
黃金兩連跌至逾一周新低。上周五盤中一度重回2170大關，但受美元指數走強的影響，於歐盤和美盤回吐全部漲幅，最終收跌0.89%，跌至$2157﹔現貨白銀持續走強
最新的Kitco News每周黃金調查顯示：上周市場專家的看漲情緒已基本消失，而散戶交易員仍對金價本周繼續上漲的機會持樂觀態度。
德國商業銀行策略師：近期金價上漲並不能完全解釋，短期內或將出現調整，但不會回落至之前水平。
因IEA預計2024年石油供需將轉為輕微赤字，原油跌落四個月高位，全周仍漲近4%，美油守住80美元關口。
部分分析師表示：汽車燃料供應收緊，價格或將上漲
另一方面：市場擔心美聯儲是否能夠應對高通脹，以及美國經濟放緩是否會影響需求增長。
金屬銅（福匯期貨產品交易代碼：COPPER）漲至4個月新高，一周漲近6%。
高盛最新報告：全球製造業復蘇周期漸進展現，預示著大宗金屬需求有望步入新的上行周期。中國"雙碳"政策持續支撐綠色經濟相關原材料需求，以及歐洲地區製造業復蘇帶動下的成本刺激效應，銅鋁等金屬將逐步進入供需缺口階段，價格表現可期，未來一年有望分別上漲25%及9%左右。
美國及全球股市：
納指&標普連跌2周，道指連跌3周
2024年迄今為止，標普500指數已接連創下17次收盤歷史新高
據倫敦證券交易所集團(LSEG)數據，美國股票基金過去一周的資金淨流入量為49.3億美元。科技股仍然是投資者最青睞的板塊，流入資金為5.54億美元。
瑞銀最新報告稱：由於歐美電動車需求減緩、Model 2上市推遲以及特斯拉（福匯交易代碼：TSLA）生產因電力中斷而放緩等因素，特斯拉在2026年之前的電動車交付量、每股收益和毛利率預計都將低於市場預期。
因此，瑞銀將特斯拉的目標股價從225美元降至165美元。瑞銀指出，特斯拉的增長浪潮來源於2026年開始的Model 2交付量。此外，AI和機器人項目的潛在價值和馬斯克的薪酬方案能拔高特斯拉估值。
泛歐股指日線兩連跌，但仍連漲八周，創2018年來最長周漲，法國（福匯交易代碼：FRA30），西班牙（福匯交易代碼：ESP35），及意大利股指齊創歷史新高。
【今日重要數據】
☆ 18:00，歐元區2月CPI年率終值公布，市場預期值為2.6%，前值為2.6%﹔
☆ 18:00，歐元區2月CPI月率公布，市場預期值為0.6%，前值為0.6%。
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