【福汇市场观点】USD/JPY跌向145，原油跌超3.4%，恐慌指数大涨26%

美国数据及外汇市场∶

美国7月非农新增就业远逊预期和前值，失业率近三年最高，美国衰退担忧令市场显著加大今年降息押注至超过100个基点。

美国参议院民主党成员伊丽莎白沃伦表示，美联储主席鲍威尔不降息犯了一个“严重错误”，鲍威尔需要现在降息，而不是再等六周。

摩根大通预计美联储9月和11月将分别降息50个基点。花旗集团预计美联储9月和11月将分别降息50个基点，并在12月的会议上降息25个基点。高盛预计美联储今年将降息75个基点，降息三次，此前预计降息50个基点。

芝加哥联储主席古尔斯比警告不要对单月数据反应过度，9月会议前还能掌握更多数据。里士满联储主席巴尔金承认，一旦美国经济快速走软，通常触发大幅降息。

 

美国2年期国债收益率一度下跌26个基点，至2023年5月12日以来最低水平，所有期限美债收益率至少下滑12个基点。

美国10年期基准国债收益率下跌约18个基点，逼近2023年12月27日底部3.7815%，全天处于下跌状态，上周累计下跌约40个基点。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

非美货币多数上涨。EUR/USD涨1.11%，GBP/USD涨0.52%，USD/CHF跌1.81%。

USD/JPY跌1.89%，上周累跌4.75%，从7月11日的最高点161.75，已下跌约10%

 

 

金属&大宗商品市场∶

黄金和白银在美股开盘前一度上涨，非农就业数据公布后，现货黄金刷新日高时涨近1.3%上逼$2480，接近7月17日的2历史最高，现货白银最高涨近2.5%升破$29美元整数位。

但美盘金银价格双双跳水，现货黄金最低跌超1.4%下逼$2410，较日高回落超66美元。现货白银最深跌逾2%击穿$28整数位。

 

WTI原油USOIL跌幅接近3.66%，至$74.12，布伦特原油UKOIL跌幅接近3.41%，至$77.38，

尽管中东紧张局势加剧，但因为主要经济体经济增长疲软，可能会抑制石油需求，盖过了中东紧张局势引发的供应担忧

全球最大石油进口国，以及多数亚洲和欧美国家制造业数据均减弱，加大了全球经济放缓的风险

亚洲7月份原油进口量跌至两年来最低水平。同时周四举行的OPEC+会议维持石油产量政策不变，并计划从10月开始逐步取消减产措施。

伦敦工业基本金属多数收跌。铝跌超1.39%，锌跌超1.99%，铅跌1.89%，上周累跌超2.17%。镍收跌9美元，上周累涨超3.03%。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

非农就业报告表现疲软，美国经济硬著陆风险上升，引发大规模避险情绪。

纳指尾盘最深跌近3.6%；纳指100跌2.38%，从历史高位回调超10%，全周均跌超3%。标普500指数最低跌近2.7%，收跌1.84%，上周累计下跌2.06%；

道指最低跌近2.5%，收跌1.51%；上周累跌2.10%，结束此前连涨四周的趋势。罗素2000最低跌近4.4%。收跌3.52%，上周累跌6.67%

“恐慌指数”VIX（福汇交易代码VOLX）收涨26.04%，创去年3月来最高。

美银策略师Michael Hartnett表示∶由于美国出现更严重衰退的可能性增加，投资者应当在美联储首次降息时卖出股票。

高盛集团截至8月2日的机构经纪数据显示，对冲基金连续第三周减持全球股票，其中，对北美股票的卖盘超过了对其他地区的买盘。

亚洲新兴市场为净买入最多的地区。中国股票三周来首次出现净买入，净买入规模为两个月来最大。福汇提供富时A50指数（交易代码CHN50）和恒生指数（交易代码HKG33）

 

“科技七姐妹”除苹果外全线下跌，亚马逊、特斯拉、谷歌等连跌四周。

苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨0.69%，周涨0.87%，此前两周先后跌2.7%和2.83%，公司连续六个季度营收和盈利均超预期，大中华区唯一下跌

截至二季度末，伯克希尔（福汇交易代码BRKB.US）的苹果持股量从第一季度的7.89亿股下降至约4亿股，降幅接近50%；7月以来，伯克希尔还累计减持约9000万股美国银行（福汇交易代码BAC.US）的，共套现约38亿美元。

 

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌1.78%，周跌5.12%，此前两周先后跌8.75%和4.13%，公司因竞争对手投诉面临美国司法部反垄断调查；

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌4.24%，周跌5.52%，此前三周先后跌1.31%、3.64%、8.11%。

 

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）一度跌近13%，收跌8.78%，周跌8%，此前三周先后跌2.75%、5.84%、0.34%，Q3指引逊色，AI投入压力下云需求亮红灯，TD Cowen将亚马逊目标价从245美元下调至230美元；

Meta（福汇交易代码META.US）收跌1.93%，周涨4.82%，此前三周先后跌7.6%、4.43%、2.33%；

微软（福汇交易代码MSFT.US）收跌2.07%，周跌3.95%，此前三周先后跌3%、3.62%、2.71%；

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收跌2.4%，周跌0.2%，此前三周先后跌2.9%、4%、6%。

对冲基金Elliott在致投资者的信中表示∶大型科技股，尤其是英伟达是泡沫。大型科技公司是否会继续大量购买英伟达的图形处理器GPU令人怀疑，人工智能“被过度吹捧了，许多应用还没有准备好迎来黄金时期”。

 

其他重点个股中∶

 

• 英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌超26%，创下至少自1982年以来的最大跌幅。

汇丰将英特尔评级下调至减持，目标价19.80美元，Raymond James和Benchmark将英特尔评级从买进下调至持有，标普将英特尔纳入信用负面观察清单。

• 美国银行股普遍收跌。摩根大通（福汇交易代码JPM.US）跌4.24%，富国银行（福汇交易代码WFC.US）跌6.36%，花旗集团（福汇交易代码C.US）跌7.14%
• 雪佛龙（福汇交易代码CVX.US）跌2.7%，Q2净利润同比下降26%未达预期。RBC将雪佛龙的目标股价从190美元下调至180美元。
• 埃克森美孚石油公司（福汇交易代码XOM.US）高开低走，尾盘接近收复1.3%的跌幅，Q2利润超预期，预计今年回购超190亿美元的股票。

今年5月初收购先锋自然资源后，公司石油和天然气产量创下历史新高。埃克森美孚首席执行官表示，看到“非常强劲”的石油需求

• 社交媒体股Snap（福汇交易代码SNAP.US）收跌26.93%，公司二季度营收及三季度业绩展望均不及市场预期。汇丰将Snap公司评级下调至持有，目标价11美元。TD Cowen将Snap目标价从14美元下调至11美元。

 

中概股多数下跌。蔚来（福汇交易代码NIO.US）跌0.25%，小鹏（福汇交易代码XPEV.US）跌0.92%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）跌0.88%

京东（福汇交易代码JD.US）跌0.32%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）跌0.32%，腾讯控股（ADR）跌0.82%，百度（福汇交易代码BIDU.US）跌2.23%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）跌0.68%

 

投资者对美联储、欧洲央行和英国央行的年内降息押注均显著升温，欧股连续两日大跌，

德国股指（福汇交易代码GER30）收跌2.33%，较5月历史最高位回调超过6.40%，周跌4.11%。

法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌1.61%，较5月收盘历史最高位，累计回调超11.99%，周跌3.54%。

英国股指（福汇交易代码UK100）收跌1.31%，周跌1.34%

西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收跌1.67%，周跌4.42%。

 

日本股指（福汇交易代码JPN225）周五大跌近6%，创下2016年以来的最大单日跌幅。周一早盘进一步下跌，下破34000

东京电子、软银、Lasertec和Advantest等日本科技公司股价大幅下跌。

福汇提供几十支日本个股CFD产品，可使用最高20倍杠杆，支持多空双向交易

 

 

【今日重要数据】

☆16∶00，欧元区将公布7月服务业PMI终值

☆16:30，英国将公布7月服务业PMI

☆17:00，欧元区将公布6月PPI月率

☆21:45，美国将公布7月标普全球服务业PMI终值

☆22:00，美国将公布7月ISM非制造业PMI

☆次日5:00，旧金山联储主席戴利将发表讲话

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