【福汇市场观点】周二亚太股市反弹，JPN225涨至35000，USD/JPY触及146

美国数据及外汇市场∶

美国7月ISM非制造业指数超预期重返扩张至51.4，扭转四年最大萎缩颓势，就业指数重返扩张区间。分析称，这可能有助于缓解人们对该国经济普遍放缓的最新担忧。

数据发布后，美股短线抹平部分跌势，美债收益率自低位拉升，2年/10年期美债收益率重新倒挂，美元指数跌幅收窄。

芝加哥联储主席古尔斯比∶就业数据尚未显示出衰退迹象，7月就业报告仅代表“一份数据”。美联储的职责不是对一个月的就业数据做出反应，美联储的政策任务与股市无关。

旧金山联储主席戴利∶对9月降息持开放态度，目前未看到就业恶化，7月的就业报告反映出临时裁员和飓风影响，如果仅关注一个点的数据那会容易出错。

 

提出“萨姆法则”的前美联储经济学家克劳迪娅萨姆（Claudia Sahm）表示∶虽然美国还没有陷入衰退，但已经“非常接近”，并预测美联储决策者可能会调整他们的策略，以应对日益增加的风险。

7月非农就业报告显示，美国的招聘明显放缓，而7月失业率上升至4.3%，使其三个月的移动平均值比12个月的低点上升0.6%，触发了所谓的萨姆规则。

根据萨姆规则∶如果失业率（基于三个月的移动平均线）比去年的低点上升0.5个百分点，那么经济衰退已经开始。该指标自1970年以来，预测准确率为100%。

 

2年期和10年期美债收益率利差在北京时间20:46，曾涨至+1.475个基点，为2022年7月初以来首次结束倒挂，但后续并未维持该表现

扭转倒挂情形潜在代表∶即美联储的政策可能促成了经济硬著陆，加剧了风险资产短期内的严峻前景。市场担心美国劳动力市场放缓速度可能远快于预期。

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非美货币普涨。欧元兑美元涨0.39%，英镑兑美元跌0.22%，美元兑瑞郎跌0.73%。

美元兑日元跌1.63%，报144.14日元，盘中最低触及141.70日元，创1月4日以来最高水平。

周二开盘，日元兑美元汇率回吐涨幅，日元兑美元跌幅扩大至1.5%，结束连续五日涨势。

但瑞银指出∶日元强弱是判断日股表现的“风向标”，也是此前推升日股上涨的主要动力。

随著日央行宣布加息，重返强势的日元成了股市崩盘的导火索，预计接下来日元还将进一步升至135。

 

周一人民币汇率继续飙升，重回年初高点。离岸人民币（CNH）兑美元涨253点，报7.1385元，

离岸人民币盘中最高涨779点或涨1.1%至去年5月末以来的一年多最高。福汇交易代码∶USD/CNH

 

 

金属&大宗商品市场∶

金银大跌，现货黄金亚盘曾涨近0.65%，美盘最低跌逾3.2%击穿$2400，尾盘时跌幅有所收窄，收于$2410.94。

现货白银亚盘涨近0.4%后跌幅扩大，刷新日低时跌近7.2%跌破$27，尾盘时小幅回升跌约4.5%，至$27.2上方。

有分析称，黄金的波动性表明了股市恐慌程度，交易员需要平掉黄金的盈利头寸，以弥补其他资产的保证金追加要求。但随著美国经济衰退担忧加剧，黄金的避险吸引力依然强劲。

 

全球避险情绪盖过中东紧张局势的加剧，投资者看衰油需前景

WTI原油USOIL跌幅接近0.79%，至$73.89，跌至六个月低点

布伦特原油UKOIL跌幅超过0.66%，至$77.23，跌至七个月新低并抹去年内涨幅

 

伦敦工业基本金属连续多日多数收跌。铝收跌14美元，锌收跌20美元，伦铅收跌超4.5%。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

美股三大指数便均创下2022年6月以来的两年多最大三日百分比跌幅，

纳指和标普500指数收于5月初以来的三个月最低水平。

道指一度跌3.1%；最终收跌2.6%。标普最深跌4.3%，从7月份所创的历史新高回落超8%，收跌3%。纳指最深跌超千点（6.4%），收跌3.43%

“恐慌指数”VIX（福汇交易代码VOLX）一度创2020年3月疫情以来最高。

罗素2000股指最深跌5.5%。纳斯达克100一度跌破200日均线。

 

高盛主经纪业务部门数据显示∶对冲基金继续卖出美国科技股，连续八周净卖出美股。

从板块来看，信息技术（即科技板块）是迄今为止净卖出最多的，工业、医疗保健和材料也是净卖出较多的板块。

与此同时，非必需消费品、通信服务、金融和能源板块净买入最多。

 

汇丰分析师表示∶模型显示股市将进一步下跌，情绪指标表明逢低买入还为时过早。

美国银首席策略师迈克尔哈特内特警告∶建议投资者在美联储首次降息时果断卖出所持资产，以应对即将到来的经济衰退。

摩根大通交易部门美国市场信息主管Andrew Tyler指出∶最近的市场走势可能有些过度，实际经济形势比风险资产走势体现的要强劲，但试图对抗这种市场惯性并非明智之举

 

市场分析认为∶最近的股市暴跌部分源于，美日利差收窄引发“套利交易”逆转。

日本央行上周意外加息，上周美联储会后释放降息信号，联储9月降息几乎被完全定价。

此前汇市最受欢迎的“卖日元，买美元”套利交易“魅力”不再。投资者开始将手中的美元资产换回日元。

另一大推手是，“衰退交易”下，抱团科技股的资金大幅回撤。随著美国经济数据持续弱化引发衰退担忧，此前“抱团”科技巨头的资金开始撤出。

 

“科技七姐妹”普遍下跌，盘初市值曾集体蒸发1.3万亿美元。

苹果（福汇交易代码APPL.US）收跌4.82%，最多跌近10.6%。创2022年9月份以来最差单日表现，此前伯克希尔哈撒韦对其减持近50%。

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌6.36%，最多跌近15.5%，跌破100美元价格。

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）跌4.23%，最多跌12.3%。Meta（福汇交易代码META.US）跌2.54%，最多跌7.6%

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）跌4.45%，美东时间8月5日周一，美国哥伦比亚特区地方法院的联邦法官公布裁决，认定谷歌的搜索业务违反了美国反垄断法。

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌4.1%，微软（福汇交易代码MSFT.US）跌3.27%，

 

台积电美股（福汇交易代码TSM.US）跌1.27%，摩根士丹利在台积电遭遇大幅抛售之后将其列为首选股。认为在近期表现疲软后，该个股的估值具有吸引力。

摩根士丹利的分析师Charlie Chan在报告中写道∶“在长期的半导体下行周期中，我们看好台积电的质量和防御性。”

他还指出∶“确认涨价和人工智能（AI）资本支出持续走强应该是（台积电）关键的催化剂”。

 

欧股连续三日大跌∶英国股指（福汇交易代码UK100）跌超2%，德国股指（福汇交易代码GER30）跌近2%，法国股指（福汇交易代码FRA40）跌近1.5%。

 

日本股指（福汇交易代码JPN225）周一收跌12%，创历史最大单日跌幅。周二开盘后反弹，涨至35000

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【今日重要数据】

☆12∶30，澳洲联储将公布利率决议和货币政策声明

 

☆17∶00，欧元区将公布6月零售销售月率；

 

☆20∶30，美国将公布6月贸易帐；

 

☆次日0∶00，EIA将公布月度短期能源展望报告；

 

☆次日4∶30，美国至8月2日当周API原油库存。

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