【福汇市场观点】黄金大跌3%下破$2630，告别5连涨，原油跌3%；但道指2日连创历史新高

经济数据及外汇市场∶

以色列已同意与黎巴嫩真主党进行间接停火谈判，停火协议将分三个阶段实施

媒体称以色列和黎真主党就停火协议条款达成一致，以媒称以色列安全内阁将开会批准与黎真主党停火协议。

 

特朗普提名的财长人选贝森特表示，他的政策重点将是兑现减税承诺，制定关税和削减开支也将成为重点，将保持美元的世界储备货币地位，

他还计划到2028年将预算赤字降至GDP的3%。中东紧张局势缓解叠加美财长人选，美元、黄金、原油重挫，而欧美股市普涨，美债大涨

 

2025年票委、芝加哥联储主席古尔斯比重申，FOMC利率到2025年将处于更低的水平，并警告不要重视任何一个月的通胀数据。

市场目前预计，到明年年底，欧洲央行将降息约150个基点，而美联储的降息幅度则为70个基点左右。

 

贝森特当选财长平息市场对美国经济未来的担忧，美债收益率两位数大幅跳水，2/10年期美债收益率自10月7日以来再次倒挂

尾盘时，美国10年期基准国债收益率跌13.09个基点，报4.2692%，全天处于下跌状态，逼近11月6日底部4.2481%和10月30日底部4.1962%。两年期美债收益率跌10.66个基点，刷新日低至4.2664%。

欧市尾盘，欧元区基准的德国10年期国债收益率跌3.2个基点，报2.210%。两年期德债收益率涨3.3个基点，报2.024%。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

摩根士丹利预测，美元将在年底前见顶，并在2025年进入熊市且逐渐贬值。该行认为，鉴于日本央行可能提高利率，而澳大利亚央行的宽松行动将是逐步的，日元和澳元明年上涨的潜力最大。

德意志银行策略师预计欧元兑美元将在2025年第二季度跌至平价，理由是央行重新定价以及额外的美元风险溢价。

 

欧元兑美元涨0.72%报1.0493、11月22日曾跌至1.0335，英镑兑美元涨0.28%报1.2565、11月22日也曾跌至1.2487，美元兑瑞郎跌0.85%、报0.8863；商品货币对中，澳元兑美元涨0.04%，纽元兑美元涨0.20%，美元兑加元涨0.07%。

 

日元兑美元尾盘涨0.36%，USD/JPY报154.21日元

日本再提大规模刺激计划，提高所得税门槛，市场对12月加息越来越相信。日本个人所得税的起征点将从现有的6640美元大幅提高至11500美元，

分析认为，这一举措将为日本经济注入更多可支配收入，缓解人口萎缩、老龄化等长期压力。

但也有反对者认为，这是一种鲁莽的财政扩张，可能导致收入不平等加剧，还可能引发通胀快速增长，或为12月加息打开大门。

 

 

金属&大宗商品市场∶

由于以色列与真主党停火的报道，加之特朗普提名贝森特为美国财政部长，削弱了黄金的避险吸引力，

黄金均跌逾3%告别五日连涨和三周最高。现货黄金全天维持跌势，最低跌近3.6%跌穿$2616美元。

中东局势出现缓和迹象，美油期货收跌超3.2%失守69美元，布油跌近3%下逼73美元。

WTI原油USOIL跌幅将近3.23%，报68.94美元/桶。布伦特原油UKOI跌超2.87%，报73.01美元/桶。

OPEC+把12月1日的石油政策会议改成网上会议，这是该组织连续第三次调整会议形式。伊朗官员称，OPEC+几乎没有恢复先前减产产量的空间。

报道称，特朗普团队正准备大型能源计划，促进天然气出口和石油钻探。还有分析称，OPEC+或将增产计划延后至明年2月或者二季度。

 

特朗普团队正准备大型能源计划，促进天然气出口和石油钻探，上任首日即推出！

特朗普的能源计划包括批准新的液化天然气项目出口许可证、加速美国海岸和联邦土地上的石油钻探，并废除一系列由前总统拜登所推行的气候立法和环保规定。

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）跳涨7.7%。报3.36美元/百万英热单位。

美元、美债收益率携手走低，助推伦敦工业金属普涨∶锌收涨54美元，铝收涨28美元，铅收涨7美元，镍收涨233美元

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

纽约咖啡期货（福汇交易代码CoffeeNYF）创1997年以来新高，投资者担心干旱天气对巴西和越南等种植大户产量的影响。

 

 

美国及全球股市∶

华尔街庆祝“视为财政保守派”的贝森特获得美财长提名，认为他将有助于压低通胀和敦促采取更温和的关税政策，加之中东局势缓解抬升风险情绪，美股全线上涨，

道指和罗素2000小盘股指均创历史新高，标普创盘中新高后涨幅收窄

资金持续轮转出科技股、进入周期股，纳指涨1%后一度转跌，小盘股指最高涨2.5%

美银美林认为，在最佳情景下，美国GDP增速超过3%，美元略强势、金价较低；

在较差情景下，激进的关税政策将冲击全球贸易、加剧美国衰退风险，美股大幅下跌；在尾部风险情景下，美国经济陷入滞胀，美元全面走软，黄金和加密货币受益。

 

美股三大指数齐涨。标普500收涨0.30%，纳指100指数收涨0.14%。罗素2000小盘股指数收涨1.47%

道指收涨0.99%，连续第二个交易日创收盘历史新高，最近四天累计反弹约3.40%。

?“科技七姐妹”多数上涨，但英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌4.18%至三周新低，

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨1.75%。Meta（福汇交易代码META.US）收涨1.07%。苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨1.31%。微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨0.43%。

 

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨2.2%，报道称，亚马逊正在开发一款新的AI芯片Trainium2，将部署10万颗二代自研芯片。旨在挑战英伟达在AI芯片领域的主导地位。

目前，亚马逊的Trainium2芯片已开始在数据中心部署，预计很快将在包括俄亥俄州在内的多个核心数据中心全面推广。

相比上一代产品，其性能提高了四倍，内存容量增加了三倍，且在能效和成本上具备显著优势。

 

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌3.96%，瑞银泼冷水称，特斯拉市值飙涨源于“动物精神”而非基本面向好，美国加州不考虑将特斯拉纳入电动汽车税收抵免方案。

加州计划，如果特朗普明年上任后取消联邦政府的补贴，加州就对当地的电动汽车买家提供州政府的补贴，但补贴将特斯拉受欢迎的电动汽车车型排除在外，要给更多汽车制造商扎根创造市场条件。

 

芯片股多数上涨。高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨1.29%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨2.01%

美光科技（福汇交易代码MU.US）涨收涨1.79%，台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收跌2.63%。

英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨1.51%，与美国商务部达成大约80亿美元芯片法案拨款协议推进工厂建设。

 

AI概念股涨跌不一。Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨0.47%

CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌2.3%。Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收涨2.38%

 

热门中概股中，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收涨2.95%，B站（福汇交易代码BILI.US）收涨0.88%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收涨0.72%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收涨0.62%，而京东收跌0.49%，

百度（福汇交易代码BIDU.US）收涨2.91%，旗下“萝卜快跑”拟年底前在香港进行首阶段测试。

蔚来（福汇交易代码NIO.US）收跌3.51%，蔚来十周年李斌发内部全员信，要求团队聚焦提升基本经营单元的运营效率，高盛将其评级降至“卖出”。

 

巴菲特将转换部分伯克希尔股份，以捐赠给四个家族基金会，伯克希尔B（福汇交易代码BRKB.US）收涨0.18%。

 

欧洲股市三日连涨，开云集团带领奢侈品股上涨

德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.43%

法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.03%

英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.36%

 

据不完全统计，包括奥迪、大众（福汇交易代码VOW.DE）、福特（福汇交易代码F.US）、Stellantis（福汇交易代码STLA.FR）等4家车企以及4家零部件巨头在内的8家企业，

将在欧洲累计裁员约5万人。在所统计的车企中，大众汽车是明确裁员人数最多的车企，将关闭至少三家德国工厂，裁员上万名以应对利润下滑。

 

 

【今日重要数据】；

☆23:00，美国公布11月谘商会消费者信心指数，市场预测值为111.6，前值为108.7；

 

☆次日03:00，美联储公布11月货币政策会议纪要，该纪要或显示决策者对美国大选结果带来的潜在经济影响的讨论。

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