【福汇市场观点】英伟达连跌5日下挫12%，原油最深跌1.8%，EUR/GBP升至三个半月新高

经济数据及外汇市场∶

美国12月PPI同比涨3.3%低于预期，环比增速放缓至0.2%，剔除食品和能源的核心PPI持平。数据公布后，美元、短端美债走低，黄金续涨，美股盘初冲高。

美联储将于1月28日至29日召开议息会议，目前交易员预计1月不降息的概率超过97%，3月份不降息的概率为77.9%，今年9月将迎来首次降息，年底前共计降息29.4个基点。

 

本周首个通胀数据带来了美联储继续降息的微弱希望，但未能提供明确信号，今日周三公布的CPI成为市场关注的焦点，市场预期CPI同比涨2.9%，高于11月的2.7%，环比增0.3%。

分析师称，如果CPI数据高于预期，无疑将对美股不利，因为这意味著美联储确实会推迟降息。

但也有分析师认为，市场不太可能仅仅因为明天的CPI报告就重新定价，所有人都将关注特朗普和新政府。

 

美国当选总统特朗普将于1月20日重返白宫，并誓言要征收贸易关税。分析师预计，这将引发贸易战并重新引发通胀。

 

PPI数据后，短端美债收益率走低，长端收益率先跌后涨，10年期美债收益率尾盘小幅转涨，徘徊14个月最高，

美国10年期基准国债收益率尾盘涨0.63个基点，报4.7842%，日内交投于4.7471%-4.8069%区间。

两年期美债收益率尾盘跌1.67个基点，报4.3626%，北京时间21:27刷新日高至4.4005%，21:30发布美国PPI数据时跳水并刷新日低至4.3479%。

欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨1.2个基点，报3.473%。两年期德债收益率涨2.2个基点。

欧美利率路径罕见分化，因欧洲央行今年预计有几次降息，美联储维持高利率，基金经理预计欧洲公司债回报将超越美国同行。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

美元指数回落跌约0.7%，但仍处于近两年高位，欧元兑英镑（EUR/GBP）升至三个半月最高

 

欧元兑美元涨0.60%、刷新日高至1.0309，美国银行认为，美元上涨伴随著“不对称风险”的上升。道富环球称，若10年期美债收益率升至5%，欧元将跌至与美元平价。

 

英镑兑美元涨0.10%、报1.2214，美元兑瑞郎跌0.49%、澳元兑美元涨0.27%，纽元兑美元涨0.37%，美元兑加元跌0.21%。

 

日元兑美元跌0.31%，USD/JPY报157.97日元，市场预期57%的概率加息。日本40年期国债收益率创历史新高。

继上周日本央行行长植田和男释放加息信号后，副行长冰见野良三今日表示央行董事会将讨论是否提高政策利率。

加息信号连续释放，叠加全球债券抛售潮持续扰动，日本40年期国债收益率升至2.755%创历史新高。分析指出，日本债券收益率还有进一步上升的空间。

 

 

金属&大宗商品市场∶

美国PPI通胀增幅不及预期，美元走低支撑金价小幅走高，现货金最高涨近0.6%上逼2680美元，PPI发布后黄金曾短线下挫，随后转涨

 

哈以冲突有望缓解、过去两个交易日美油累涨6.6%后投资者获利了结、美国EIA预测2025年美国油需维持稳定等因素，均拉低美油脱离五个月高位

美油最低跌近1.8%下逼77.40美元，布油也跌超1%失守80美元关口∶

 

WTI美原油USOIL跌幅超过1.67%，报77.50美元/桶。美油最低跌近1.8%下逼77.40美元。

布伦特英原油UKOIL跌幅超过1.67%，报77.50美元/桶。美油最低跌近1.8%下逼77.40美元。

消息称加沙地带停火协议可能在14日达成，将标志著持续15个月之久、对全球油市造成冲击的冲突可能告一段落。

美国能源信息署（EIA）预计今、明两年美国石油需求将保持在每日2050万桶的水平，预计2025年产量将达到1355万桶/日，高于此前预测的1352万桶/日。

预计2025年布伦特原油价格维持在74美元/桶，2026年将跌至66美元/桶。

 

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收涨约1.58%，报3.9680美元/百万英热单位。

 

伦敦工业金属涨跌不一∶铝收跌18美元，锌收跌3美元，铅收涨8美元，镍收涨55美元

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

美国及全球股市∶

周二美股上演“过山车”行情，PPI数据刺激美股盘初一度冲高，午盘前转跌，随后几经震荡，收盘前恐慌性买盘推动小盘股领涨，大型科技股表现疲软，

美股三大指数仅纳指跌。标普500指数收涨0.11%，道指收涨0.52%，纳指100收跌0.13%。罗素2000小盘股收涨1.13%。

 

投研策略上，1月份，美国银行散户客户往美国股票市场投钱的速度比平常要快，投入美股的资金高于平均水平，截至1月10日，散户已经连续五周买入美股，

散户热衷个股并从ETF撤资，ETF资金流出规模为一年最大。上周机构投资者小额净买入，而对冲基金连续第六周卖出。

 

华尔街押注美国CPI当天市场将剧烈震荡，交易员紧张备战。期权交易员迎接2023年3月以来标普500指数最繁忙的CPI发布日。

花旗表示，标普500指数在CPI数据发布当天可能上涨1%、也可能下跌1%。自2023年3月　谷银行倒闭引发美国地区银行危机以来，这是CPI数据公布前最大的隐含波动。

一些大型银行已经调整了降息预期，美银甚至表示他们现在预计美联储今年不会降息。

 

“科技七姐妹”普跌。

Meta（福汇交易代码META.US）收跌2.31%，Meta计划裁员5%，微软暂停美国咨询部门的招聘，媒体称该公司还在硬件设备、销售、游戏部门裁员。

 

特斯拉跌1.72%，微软（福汇交易代码MSFT.US）跌0.36%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌0.32%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）跌0.71%，

 

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）跌1.1%，连续第五个交易日下跌、期间累计跌幅达到12%，

苹果（福汇交易代码APPL.US）跌0.48%，欧盟方面正在重新评估对苹果、Meta和谷歌等科技巨头的调查。英国反垄断监管机构对谷歌搜索服务展开调查。

 

芯片股冲高回落后，尾盘加速上涨。美光科技（福汇交易代码MU.US）涨2.42%，高通（福汇交易代码QCOM.US）涨1.53%，

台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）涨0.04%，AMD（福汇交易代码AMD.US）跌1.05%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）持平。

 

AI概念股涨跌不一。CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收涨1.93%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨1.43%，Salesforce（福汇交易代码CRM.US）收涨1.4%，

 

中概股普涨。热门中概股中，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收涨6.77%，京东（福汇交易代码JD.US）收涨4.04%，B站（福汇交易代码BILI.US）收涨3.42%，

理想汽车（福汇交易代码LI.US）收涨2.81%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收涨2.24%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收涨1.42%，

美团ADR收涨4.58%，小米集团ADR收涨3.05%。福汇提供美团&小米港股CFD产品，交易代码∶MEIT.HK & XIAO.HK

 

四季报前夕，美国银行（福汇交易代码BAC.US）、摩根大通（福汇交易代码JPM.US）、花旗集团（福汇交易代码C.US）涨1.6%-1%，富国银行（福汇交易代码WFC.US）也至多涨0.94%。

 

波音（福汇交易代码BA.US）收跌2.08%，2024年飞机交付量比上年减少三分之一，而且与空客差距拉大。

 

欧股冲高回落

德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.69%，告别四日连跌

法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.20%，告别两日连跌

英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.28%，三日连跌。

 

 

【今日重要数据】；

☆今日，欧佩克将公布月度原油市场报告；

 

☆15点，英国将公布12月CPI月率

 

☆15点45分，法国将公布12月CPI月率终值；

 

☆17点，德国将公布2024年全年GDP增速；

 

☆17点，IEA将公布月度原油市场报告；

 

☆18点，欧元区将公布11月工业产出月率；

 

☆21点30分，美国将公布12月CPI数据，预计去年12月CPI年率将较去年11月的2.7%回升至2.9%，月率保持在0.3%不变；预计核心CPI将环比上涨0.2%，低于11月的0.3%；而同比增速预计为3.3%，高于美联储2%的目标，与前三个月持平。

 

☆21点30分，加拿大将公布11月批发销售月率；

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